Про що ця стаття
У цій статті розглянемо три варіанти використання документа. Замовлення клієнта»:
- Замовлення як рахунок
- Замовлення тільки зі складу
- Замовлення зі складу та на замовлення
Застосовність
Стаття написана для двох редакцій 1С: Управління торгівлею 11.1 і 11.2 . Якщо ви використовуєте ці редакції, добре - прочитайте статтю і впроваджуйте розглянутий функціонал.
Якщо ж Ви плануєте розпочати впровадження УТ 11, то швидше за все використовуватиметься свіжіша редакція. Інтерфейси та її функціонал можуть відрізнятися.
Тому ми рекомендуємо пройти курс Практичні завдання рівня 1С: Фахівець з УТ 11, КА 2 та 1С: ERP 2Це допоможе вам уникнути помилок і втрати часу / репутації.
Постановка задачі
Компанія «Меблі-дизайн» займається оптовою торгівлею меблями. У компанії є один оптовий склад, з якого здійснюються продажі. Усі продажі оформляються через попереднє замовлення клієнта.
Товар на замовлення клієнта резервується на складі. Якщо необхідної кількості на складі на замовлення клієнта немає, то оформляється замовлення постачальнику на цей же оптовий склад.
Якщо товар, який хоче замовити клієнт, ще в дорозі, необхідно, щоб очікуваний товар від постачальника зарезервувався під це замовлення.
Усі процеси компанії відбиваються засобами програми «1С: Управління торгівлею 11».
Що потрібно отримати
Відобразити процедуру оформлення замовлень клієнтів у релізі УТ 11.1.9.
Розглянути новий порядок резервування товарів у програмі.
Розв'язання задачі щодо резервування товару
Оскільки в компанії є лише один склад, то в розділі Адміністрація – Склад та доставкапрапор Кілька складіввстановлювати не будемо (в УТ 11.2 це розділ «НДІ та адміністрування» – «Склад та доставка»).
Вказати налаштування складу можна у розділі Нормативно-довідкова інформація – Налаштування та довідники – Налаштування складського обліку(В УТ 11.2 це розділ «НДІ та адміністрування» – «Відомості про підприємство» – «Налаштування складського обліку»).
Встановити прапор Контролювати забезпечення, графік роботи – «П'ятиденка».
Додатково вкажемо спосіб забезпечення покупки у постачальника.
Спосіб забезпечення «Купівля у постачальника» необхідно попередньо створити.
Наприклад, з наступними налаштуваннями:
Починаючи з релізу УТ 11.1.9, у програмі змінено порядок резервування та ведення замовлень клієнтів.
Тепер у програмі є три варіанти використання документа «Замовлення клієнта»:
- Замовлення як рахунок
- Замовлення тільки зі складу
- Замовлення зі складу та на замовлення.
Встановити необхідний варіант можна у розділі (В УТ 11.2 це розділ «НДІ та адміністрування» – «Продажі»).
Залежно від вибраного варіанта використання замовлень, документ «Замовлення клієнта» виконує різні функції.
По порядку розглянемо кожен із існуючих варіантів.
Для початку встановимо варіант використання замовлення "Замовлення як рахунок".
У цьому варіанті замовлення використовуються лише для друку рахунків на оплату. Створений документ «Замовлення клієнта» не резервує товар, його виконання та забезпечення не контролюється.
Перейдемо до розділу Продажі – Замовлення клієнтівта створимо новий документ «Замовлення клієнта». Заповнимо та проведемо документ.
Як бачимо, у документі немає можливості вказати статус документа та варіант забезпечення для товарів.
Даний варіант зручно використовувати на підприємствах, коли для клієнта потрібно тільки роздрукувати рахунок на оплату з переліком товарів, що замовляються, і при цьому ніякі умови оплати та відвантаження товарів не контролюються. Створюється замовлення з переліком товарів та роздруковується рахунок.
Даний варіант використання замовлень клієнтів не підходить під вимоги нашого завдання, тому що нам потрібно контролювати відвантаження та забезпечення товару на замовлення на складі.
Знову перейдемо в розділ Адміністрація – CRM та продажта встановимо варіант використання замовлень «Замовлення тільки зі складу».
Відкриємо повторно вже створене нами «Замовлення клієнта».
У документі візуально нічого не змінилося, крім появи можливості вказати статус документа.
При використанні замовлень як «Замовлення тільки зі складу» у документі «Замовлення клієнта» можна вибрати один із трьох статусів:
- На погодженні; на узгодженні
- У резерві
- До відвантаження.
У нашому замовленні статус встановлено за замовчуванням «Узгодження». У цьому статусі товар на замовлення не резервується на складі.
Далі можна встановити статус "В резерві" або "До відвантаження". Статус "В резерві" або "До відвантаження" відповідає установці для всіх рядків замовлення варіанта забезпечення "Резервувати на складі" (до релізу УТ 11.1.9 цей варіант забезпечення називався "Зі складу").
Відмінність статусів «В резерві» та «До відвантаження» полягає в тому, що при встановленні та проведенні документа зі статусом «В резерві» у програмі виконується контроль залишків товарів на дане замовлення, а при проведенні документа у статусі «До відвантаження» – виконується контроль наявності товару та контроль оплати (передоплати) на замовлення.
На даний момент компанія має в наявності на складі 9 шт. товару «Стіл».
Перевірити наявність товару можна за допомогою звіту «Доступні для продажу товари» (розділ Продажі – Звіти з продажу).
Встановимо у нашому замовленні клієнта кількість товару 10 шт. та варіант оплати як «Предоплата (до відвантаження)».
Встановимо статус замовлення як «В резерві» та спробуємо провести документ.
Програма видасть помилку у тому, що необхідної кількості товару складі немає. Тобто при проведенні замовлення у статусі «В резерві» виконується контроль наявності товару на складі.
Тепер встановимо статус замовлення «До відвантаження» та спробуємо повторно провести документ.
Програма покаже ще одне повідомлення, що порушено умови оплати (відсутня передоплата).
Тепер встановимо кількість замовлення як 1 шт., статус документа «В резерві» і проведемо передоплату (документ «Прибутковий касовий ордер» на підставі замовлення) за документом.
Відмінно тепер документ провів без помилок.
Повторно сформуємо звіт «Доступні для продажу товари»:
Як бачимо, один стіл у нас у резерві на замовлення клієнта.
За потреби на підставі замовлення можна провести документ «Реалізація товарів та послуг».
При використанні варіанта "Замовлення тільки зі складу" замовлення приймаються тільки на товари, які є на складі. Стан та забезпечення замовлень керуються за допомогою статусів. Різницю між статусами документа ми розглянули. За варіанта «Замовлення тільки зі складу» є можливість планування оплати.
Але цей варіант використання замовлень клієнтів нам також не підходить, оскільки за умовою нашого завдання до нас можуть надходити замовлення на товар, якого немає.
Ще раз перейдемо в розділ Адміністрація – CRM та продажі встановимо останній варіант використання замовлень як «Замовлення зі складу та на замовлення».
Цей варіант використання замовлень має схожі функції, як і попередній варіант «Замовлення тільки зі складу». Але у варіанті «Замовлення зі складу та на замовлення» можна оформляти замовлення не тільки на товари, що є на залишках, а й на товари, яких немає на складі.
У даному варіанті використання замовлень контроль стану забезпечення можна проводити за кожним рядком замовлення.
Даний варіант використання замовлень підходить за умови нашого завдання. Докладніше розглянемо основні його можливості та відмінності.
Повторно відкриємо створене нами вище «Замовлення клієнта». При використанні замовлення «Замовлення зі складу та під замовлення» в документі можна вказати один із двох статусів:
- На погодженні; на узгодженні
- До виконання.
Тепер у нашому документі у табличній частині «Товари» з'явилася можливість вказівки варіанта дії (варіанту забезпечення) – колонка «Дії».
Варіанти дії дозволяють керувати станом замовлення. Тобто, для кожного рядка документа можна побачити стан забезпечення та вибрати потрібну дію.
Для автоматичного встановлення дій у рядках передбачена команда «Заповнити забезпечення».
У вікні, яке відкриється за кнопкою «Заповнити забезпечення», можна встановити не більше трьох позначок, залежно від необхідних дій із товаром.
Для того, щоб провести замовлення з товарами, яких немає в наявності та не очікується їх постачання, необхідно встановити дію «До забезпечення».
Якщо товар замовляється лише після оплати, слід спочатку встановити «Не забезпечувати», а після оплати – «До забезпечення».
Якщо товар необхідно відвантажити – необхідно встановити дію «Відвантажити».
Резервування товару зі складу - варіант "Резервувати на складі".
Резервування в очікуваних надходженнях - варіант "Резервувати до дати відвантаження".
Припустимо, що до нас надійшло нове замовлення клієнта на 20 шт. товару «Стіл». Є тільки 8 шт. (згідно зі звітом «Доступні для продажу товари»).
Але перед цим, наприклад, ми вже маємо оформлений документ «Замовлення постачальнику» на 5 шт. товару «Стіл».
Постачальник підтвердив, що може поставити нам товар 6 січня. У замовленні постачальнику встановимо прапорець Надходження однією датоюта заповнимо інформацію про дату поставки для товару.
Тепер оформимо замовлення клієнта.
Інформацію про те, що товару зараз немає на складі, але очікується його постачання, ми можемо отримати в момент підбору товару в документ. Програма підказує, що зараз є лише 8 од. товару та очікується постачання товарів 6 січня.
При активізації рядка з запланованою датою поставки буде автоматично заповнена інформація про заплановану дату відвантаження товару відповідно до запланованого поставки.
Перенесемо підібрану номенклатуру до документа через кнопку у підборі «Перенести до документа».
Для двох рядків, за якими є залишок товару на складі та очікуваний товар від постачальника, програма автоматично встановить варіант «Резервувати до дати відвантаження». Для рядка, під який немає товару, програма встановить варіант дії До забезпечення.
Тепер додатково виділимо всі рядки замовлення (Ctrl+A) та виконаємо команду над табличною частиною «Заповнити забезпечення».
Оскільки нам потрібно зарезервувати наявні залишки, зарезервувати очікуваний товар і забезпечити товар, якого немає, то встановимо три прапорці: «Резервувати на складі», «Резервувати до дати відвантаження» та «До забезпечення».
Натисніть кнопку Заповнити.
Програма трохи змінить наявні рядки.
Для товару, який є в наявності, буде встановлений варіант забезпечення «Резервувати на складі» та дата відвантаження як поточна.
Очікуваний товар залишиться без змін із варіантом забезпечення «Резервувати до дати відвантаження» та датою відвантаження – дата очікуваного надходження товару від постачальника.
Варіант «Резервувати до дати відвантаження» використовується в тому випадку, якщо товар, що замовляється, необхідно розмістити в раніше створених документах поставки. Якщо ми створюємо замовлення постачальникам за допомогою обробки «Формування потреб на замовлення», то на останньому етапі можна вказати, що необхідно розміщувати замовлення клієнтів у новостворених обробкою замовленнях постачальників. У цьому випадку, після завершення обробки, у замовленнях клієнтів відбуватиметься автоматичне розміщення, і в цих замовленнях буде автоматично встановлений варіант забезпечення «Резервувати до дати відвантаження» та вказана дата відвантаження, що дорівнює даті передбачуваної поставки на замовлення.
Такий варіант розміщення не передбачає жорсткого розміщення, проте слід зазначити, що при такому варіанті роботи після автоматичного розміщення менеджерам для резервування у передбачуваних поставках буде доступний лише нерозподілений залишок.
У нашому випадку було оформлено замовлення клієнта на 20 шт., 8 шт. було зарезервовано на складі 5 шт. вже розподілені на замовлення (зазначений варіант «Резервувати до дати відвантаження»), і товар автоматично розподілено.
При оформленні наступного замовлення постачальнику для розподілу у передбачуваних поставках буде доступно лише 7 шт.
Для товару, якого немає в наявності та немає очікуваного залишку, буде встановлено варіант «До забезпечення», і дата відвантаження – згідно з способом забезпечення, вказаним у картці складу.
Додатково ми можемо проконтролювати стан забезпечення однойменної обробки над табличною частиною «Товари» документа.
Проведемо "Замовлення клієнта".
Загальний стан забезпечення товарів на замовлення менеджер зможе переглянути у звіті «Стан забезпечення замовлень» (розділ «Закупівлі»). У звіті можна вказати менеджера, щоб відібрати замовлення, оформлені даним менеджером (менеджер вказується в замовленні клієнта на сторінці «Додатково»). Також можна встановити відбір за складом, за конкретним товаром або групою товарів. Використовуючи кнопку «Налаштувати список», можна виконати будь-які довільні налаштування за реквізитами номенклатури, партнера або замовлення клієнта.
Зареєструємо постачання товарів від постачальника. Оформимо документ «Надходження товарів та послуг» на підставі документа «Замовлення постачальнику». Ми чекали на надходження товару від постачальника 6 січня, але припустимо, що товар надійшов 5 січня.
Тепер проконтролюємо стан наших замовлень після оформлення приймання товарів на склад у звіті «Стан забезпечення замовлень».
Розподіл товарів, що надійшли, відбувається автоматично за принципом ФІФО. При цьому враховується дата відвантаження, яка вказана у замовленні. Тобто якщо в замовленні встановлено більш ранню дату відвантаження, то в першу чергу товар розподілиться для нього. При встановленні однакових дат відвантаження вважається, що товар доступний до відвантаження на замовлення. Далі користувач повинен сам вирішити, за яким саме замовлення можна зробити відвантаження.
Як бачимо, оскільки товар на замовлення надійшов раніше, програма пропонує нам змістити дату відвантаження для товару на замовлення – кнопка «Резервувати раніше» у колонці «Дії».
Програма зарезервує товар (5 шт.) на складі на замовлення клієнта.
Якщо відкрити сам документ «Замовлення клієнта», то ми побачимо, що для рядка, де раніше був варіант забезпечення «Резервувати до дати відвантаження», тепер встановлено варіант «Резервувати на складі» і дата відвантаження не 6 січня, а 5 січня.
Далі, наприклад, товар за першим нашим замовленням та за другим частину товару (з варіантом забезпечення «Резервувати на складі») можна відвантажити повністю. Для рядків замовлення слід встановити дію "Відвантажити".
Якщо не встановити дію «Відвантажити», то товар не перенесеться до створеного на підставі документа «Реалізація товарів та послуг».
Після цього можна оформити документ «Реалізація товарів та послуг».
Після відвантаження товарів на замовлення інформація у звіті «Стан забезпечення замовлень» зміниться: перше замовлення буде видалено зі списку, оскільки товар за ним повністю відвантажений, а за другим замовленням буде показано, що кількість на замовлення не забезпечена.
Оформимо замовлення постачальнику на потрібну кількість товару.
Для цього спробуємо використати обробку «Формування потреб на замовлення».
Перейдемо до розділу Закупівлі – Замовлення постачальникамта натиснемо кнопку Створити – За потребами.
Перші 4 кроки обробки залишимо без змін, натискаючи кнопку Далі:
При використанні обробки «Формування потреб на замовлення» на останньому етапі можна вказати, що необхідно розміщувати замовлення клієнтів у новостворених обробкою замовленнях постачальників.
У цьому випадку після завершення обробки в замовленнях клієнтів буде відбуватися автоматичне розміщення, і в цих замовленнях буде автоматично встановлений варіант забезпечення «Резервувати до дати відвантаження» та вказана дата відвантаження, що дорівнює даті передбачуваної поставки на замовлення.
Відкриємо створене через обробку «Замовлення постачальнику».
Бачимо, що дата надходження дорівнює заздалегідь розрахованої дати відвантаження в замовленні клієнта. Перейдемо на замовлення клієнта.
Після використання в обробці «Формування потреб на замовлення» прапорець Розмістити замовлення на відвантаження у сформованих замовленнях на постачанняу замовленні клієнта для товару, де раніше був варіант забезпечення «До забезпечення», тепер встановлено варіант «Резервувати до дати відвантаження».
Сформуємо повторно звіт «Стан забезпечення замовлень»:
Кількість 7 шт. тепер відображається над колонці «Не забезпечено», а колонці «Забезпечення із замовлень».
Відповідно, після надходження товару на замовлення постачальника, можна буде аналогічно провести резервування товару більш ранньою датою (через звіт «Стан забезпечення замовлень» або ж із самого документа «Замовлення клієнта»), якщо товар надійде раніше.
Отже, ми розглянули функціонал резервування та ведення замовлень клієнтів у програмі «1С: Управління торгівлею 11», починаючи з релізу 11.1.9. Продемонстрували всі варіанти використання замовлень, проаналізували можливості різних варіантів забезпечення.
Налаштування, як бачимо, не складні та гнучкі, що дасть змогу кожній компанії вибирати, який варіант буде ефективнішим на практиці.
Багато компаній використовують механізми резервування товарів у 1C. Цей опис підходить для програм «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3» та «Управління виробничим підприємством».
Справді, механізм резервування дуже зручний – можна поставити резерв на товар для клієнта, відвантажити зарезервовані товари, зняти резерв у разі потреби. На жаль, наша практика автоматизації торгівлі показує, що не всі користувачі розуміють роботу механізму резервування.
У цій статті ми намагатимемося виправити ситуацію, розглянемо основні принципи резервування та відповімо на такі питання:
- Як можна зарезервувати товар?
- Як можна зняти резерв, у яких випадках це відбувається автоматично?
- В яких звітах можна переглянути інформацію про резерви?
Стаття буде корисною для користувачів, які знайомі з програмою і хочуть узагальнити свої знання щодо механізму резервування.
Резервування товару
Зарезервувати товар для покупця можна кількома способами.
Спосіб №1 – у замовленні покупця
У момент оформлення замовлення покупця можна зарезервувати товари, що вказані у замовленні.
Меню: Документи – Продаж – Замовлення покупців
Для цього в таблиці товарів потрібно в колонці «Розміщення» вказати склад, на якому ви бажаєте зробити резерв:
Якщо ви не хочете вручну вибирати склад, в замовленні є кнопка «Заповнити і провести». Натискання цієї кнопки викликає автоматичне заповнення розміщень та проведення замовлення. Кнопка доступна лише при оформленні замовлення сьогоденням:
Спосіб №2 – у коригуванні замовлення покупця
Для виправлення замовлення покупця багато користувачів створюють документ «Коригування замовлення покупця», вказуючи в ньому позиції, що додаються і видаляються із замовлення.
Створити коригування можна на підставі замовлення або вручну.
Меню: Документи – продажі – Коригування замовлення покупця
Коригування замовлень покупця також може встановлювати резерв, як і замовлення покупця. Вказуйте склад у колонці «Розміщення» або користуйтеся кнопкою «Заповнити та провести»:
Поставити резерв можна окремим документом «Резервування товарів». Його можна створити на підставі замовлення покупця чи вручну.
Для того, щоб поставити резерв, потрібно вказати замовлення, резервований товар та його кількість, а також заповнити склад у колонці «Нове розміщення». У момент проведення документа буде встановлено резерв:
Спосіб №4 – у момент надходження товарів
Цей спосіб діє тільки якщо ви робите замовлення постачальникам для забезпечення замовлень покупців. У такому разі у замовленні постачальнику вказується, для якого покупця замовлений цей товар.
Меню: Документи – Закупівлі – Надходження товарів та послуг
Для встановлення резерву у надходженні товарів має бути заповнена колонка «Замовлення покупця»:
Якщо надходження створювалося з урахуванням замовлення постачальнику, то замовлення покупців заповняться автоматично. Вибирати замовлення покупця у надходженні товарів, якщо товар замовлявся постачальнику не для цього покупця, а просто на склад, не рекомендується.
Спосіб №5 – у внутрішньому замовленні
Внутрішнє замовлення використовується замовлення товарів зі складу власним підрозділом чи складом.
Меню: Документи – Запаси (склад) – Внутрішні замовлення
У внутрішньому замовленні, як і в замовленні покупця, присутні колонка «Розміщення» та кнопка «Заповнити та провести», що дозволяють поставити номенклатуру в резерв:
Це основні способи встановлення резерву. Найпопулярнішим способом, звісно, є постановка резерву через документ «Замовлення покупця».
Крім цих способів, є інші варіанти, коли програма може встановити резерв:
- коригування внутрішнього замовлення (за аналогією з коригуванням замовлення покупця).
- У документі «Прибутковий ордер на товари», якщо встановлено прапорець «Без права продажу» (товари беруться на відповідальне зберігання).
- У документі «Повернення товарів від покупця» – при поверненні товару, проданого з резерву.
- У документі «Авансовий звіт», якщо підзвітник з'їздив за товарами на замовлення постачальнику (за аналогією до надходження товарів).
Зняття товару з резерву в 1С
Для зняття резерву існує безліч способів, розглянемо основні їх.
Спосіб №1 – у реалізації товарів
У момент відвантаження товарів у програмі оформляється документ «Реалізація товарів та послуг».
Меню: Документи – Продаж – Реалізація товарів та послуг
Якщо на замовлення покупця було зарезервовано товари, то момент реалізації резерв необхідно зняти. Для того, щоб резерв з товарів було знято, потрібно в таблиці «Товари» вказати спосіб списання «З резерву»:
У разі заповнення реалізації товарів на підставі замовлення покупця, програма сама визначає, який товар у резерві, а який буде списаний з вільного залишку на складі. Будьте дуже уважні під час заповнення документа вручну: якщо вказати спосіб списання «Зі складу», товар спишеться, але резерв по ньому не зніметься і «повисне».
Спосіб №2 – у документі «Закриття замовлень покупців»
Цей документ використовується для закриття замовлень, за якими не були відвантажені якісь товари або клієнт взагалі відмовився від покупки.
Меню: Документи – Продаж – Закриття замовлень покупця
У документі зазначаються замовлення покупців, які необхідно закрити. У момент проведення документа програма перевіряє, чи є на вказані замовлення резерви. Якщо є резерви, вони автоматично знімаються:
Після проведення документа за всіма замовленнями, що входять до нього, не буде жодних резервів.
Спосіб №3 – у документі «Резервування товарів»
Крім встановлення резерву, цей документ можна використовувати також для зняття резерву.
Меню: Документи – Продаж – Резервування товарів
Для того, щоб зняти резерв, потрібно вказати замовлення, товар та його кількість, а також заповнити склад у колонці «Вихідне розміщення». У момент проведення документа буде знято резерв.
Примітка:одним документом можна одночасно зняти резерв з одного складу та зарезервувати товар на іншому, якщо заповнити і вихідне, і нове розміщення.
Спосіб №4 – у «Вимоги-накладній» або «Переміщенні товарів»
Документи «Вимога-накладна» та «Переміщення товарів» використовуються для списання товарів на витрати підрозділу та переміщення товарів з одного складу на інший відповідно.
Меню: Документи – Запаси (склад) – Переміщення товарів
Меню: Документи – Запаси (склад) – Вимога-накладна
Якщо документи оформляються на основі внутрішнього замовлення, в якому було встановлено резерв, то в момент проведення документів необхідно зняти резерв. Для зняття резерву має бути заповнена колонка «Документ резерву»:
Примітка:якщо переміщення товарів робиться із резерву для покупця, то програма не тільки знімає резерв на складі відправника, а й встановлює його на складі одержувача.
Ці способи зняття резерву є найбільш популярними, але є й інші можливі ситуації:
- У документі "Списання товарів", якщо заповнено "Документ резерву" у таблиці "Товари".
- У документі "Витратний ордер на товари", коли повертаються контрагенту товари, прийняті раніше на відповідальне зберігання без права продажу.
- У документах «Коректування замовлення покупця» та «Коректування внутрішнього замовлення», якщо зазначено від'ємну кількість товару та заповнено розміщення.
- У документі "Закриття внутрішніх замовлень" (за аналогією із закриттям замовлень покупців).
Звіти щодо резервування товарів
Ми переконалися, що можливостей для резервування та зняття резерву у програмі дуже багато. Більш того, в більшості випадків програма ставить/знімає резерв автоматично, виходячи із заповнення документа, ніяк не сигналізуючи про це користувачеві.
Щоб контролювати резерви на складі, необхідно користуватися звітами, завдяки яким ви завжди знатимете, які товари знаходяться в резерві.
Звіт «Товари в резерві на складах»
Меню: Звіти – Запаси (склад) – Товари у резерві на складах
Цей звіт призначений виключно для отримання інформації про резерви. Завдяки йому ви завжди можете дізнатися: які товари, за яким замовленням та на якому складі знаходяться в резерві:
Звіт можна налаштовувати: ставити відбори, змінювати склад угруповань тощо.
Звіт «Аналіз доступності товарів на складах»
Меню: Звіти – Запаси (склад) – Аналіз доступності товарів на складах
Цей звіт показує докладнішу інформацію про залишок товару на складі. У ньому ви можете переглянути залишок товару на складі, резерв, кількість товару, замовленого у постачальника, та іншу інформацію:
Замовлення покупців у програмі 1С Управління торгівлею версія 11.2 використовується для планування процесу продажу товарів нашим клієнтам.
Самі замовлення розміщуються у розділі «Продаж». За командою «Замовлення клієнтів»ми переходимо до журналу відповідних замовлень. У верхній частині журналу наведені команди швидкого відбору. Наприклад, це поточний стан замовлення, термін виконання замовлення та відповідальний менеджер. Створити замовлення можна безпосередньо з цього журналу.
Налаштовується механізм використання замовлень у розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування». У налаштуванні розділів «Продаж», в групі "Оптові продажі"є прапори, що відповідають за відповідні опції. Наприклад, основний прапор – це «Замовлення клієнтів». Установка даного прапора дозволяє активувати використання у програмі 1С Управління торгівлею 11 замовлень клієнтів.
- Також необхідно вибрати, як ці замовлення будуть використовуватися. Можливі три опції: Перша - «замовлення як рахунок». Під час встановлення даного прапора замовлення буде використовуватися виключно для друку рахунків для наших клієнтів, і на підставі такого замовлення товар не буде резервуватись, не контролюватиметься виконання замовлень клієнта.
- Також замовлення можна використовувати для резервування товарів, що є на складі. Для цього встановлюється опція «замовлення тільки зі складу». За такими замовленнями клієнтів можна контролювати їх виконання. Можна планувати оплату і за допомогою цих замовлень можна резервувати товар на складах.
- Третя опція – це «замовлення зі складу та на замовлення». Від попередньої вона відрізняється тим, що можна резервувати товар, відсутній на даний момент на складі, і таким чином формувати потребу в цьому товарі. І надалі, на підставі цієї потреби, можна буде сформувати замовлення постачальнику. При надходженні товару він автоматично потрапить у резерв на це замовлення.
Також для керування замовленнями використовується ще кілька опцій, а саме - «не закривати частково відвантажені замовлення та заявки», «не закривати частково оплачені замовлення та заявки». Якщо ці прапори встановлені, то менеджер не зможе закрити відповідні замовлення до виконання зазначеної умови.
Прапор «причини скасування замовлень клієнтів»дозволяє активувати у програмі 1С Управління торгівлею довідник «Причини скасування замовлень клієнтів». І при встановленні відповідного прапора в замовленнях клієнтів необхідно буде вказувати причину, через яку відбувається скасування цього замовлення.
Другий спосіб створення замовлень клієнтів – це виконання відповідного кроку при використанні угод із клієнтами. З використанням управління угодами з клієнтами. Наприклад, зараз у мене на початковій сторінці у списку моїх завдань встановлено завдання - Сформувати замовлення по угоді.
Відкривши відповідну команду, я маю команду «створити замовлення». Скориставшись цією командою, програма 1С Управління торгівлею 11 на підставі вже введеної на попередніх етапах нашої угоди інформації формує замовлення клієнта.
Уся основна інформація у нас заповнена. Давайте подивимося. Поля «клієнт», «контрагент» та «угода» є обов'язковими. Конфігурація 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 не дозволить зберегти та провести документ без зазначення цієї інформації. Також ми вже заповнені: вид операції «реалізація»; організація, від імені якої відбуватиметься продаж товару; склад, з якого планується продаж.
За гіперпосиланням «Оплата»ми відкриваємо правила оплати. Нині вони у нас не заповнені. Можна скористатися командою «Заповнити за згодою», та на підставі угоди з клієнтом буде заповнена відповідна інформація. У нашому випадку, це – «аванс (до забезпечення)» та «передоплата (до відвантаження)». Перенесемо цю інформацію на замовлення покупця.
Перейдемо на основну вкладку «Товари»та подивимося, яка інформація у нас тут відображена. На підставі оформленої на попередньому етапі нашої угоди комерційної пропозиції, затвердженої та узгодженої, у нас заповнилася таблична частина, в якій ми бачимо перелік нашої номенклатури, кількість, ціни, автоматичні знижки (ручні знижки тут не застосовувалися) та суму (ставку ПДВ).
В останній правій колонці якраз встановлюються прапори «скасовано», і необхідно буде вказати «через». Якщо ми ставимо такий прапор, необхідно буде зі списку заздалегідь введених причин вказати причину, з якої скасовується відповідна позиція. Цей рядок підсвічується сірим кольором, що означає скасування цієї позиції.
Також у замовленні покупця є два важливі поля, що впливають на поведінку програми 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2, а саме - "статус замовлення". У нас зараз доступні 3 статуси:
- Статус "на погодженні; на узгодженні"- у цьому статусі замовлення не робить жодних рухів. Товар не резервується, доки замовлення не буде погоджено.
- Статус «до виконання», який встановлений зараз, говорить про те, що замовлення знаходиться зараз у стадії виконання, тобто по ньому планується оплата, відвантаження та забезпечення резервування товару.
- Статус «закритий»говорить про те, що замовлення закрито та подальша робота з ним не ведеться.
Також можна встановити пріоритети, що є додатковою аналітикою при роботі з замовленнями клієнтів. І основне поле, на яке варто звертати увагу, це - «дії». В даному випадку у нас по всіх позиціях заповнено дію «до забезпечення». Можна скористатися відповідним помічником, у якому ми встановлюємо прапори. Наприклад, доступні дії:
- «Не забезпечувати»замовлення, тоді на це замовлення не розраховуються потреби, товар не планується до закупівлі.
- «До забезпечення»(те, що встановлено у нас зараз) - говорить про те, що за цим замовленням починається робота, і потреба в цьому товарі визначатиметься в замовленнях постачальнику.
- «Резервувати у міру надходження»- говорить про те, що на замовлення необхідно зарезервувати товар у міру його надходження на склад у разі його відсутності.
- «Резервувати на складі». Цей товар буде резервуватися із вільного залишку на складі.
- І дія «Відвантажити»говорить про те, що товар можна безпосередньо відвантажувати.
У нас є ще один помічник. «Стан забезпечення замовлення». Перейшовши до нього, ми можемо побачити, які номенклатурні позиції у нас знаходяться в документі, що зарезервовано, що знаходиться в забезпеченні, які дії можна зробити (наприклад, товар у нас є на складі, його можна зарезервувати, а також який склад використовується в даному випадку).
На вкладці «додатково»вказується угода, за якою оформляється наше замовлення; відповідальний менеджер; підрозділ, у якому працює відповідальний менеджер; валюта; прапор «ціна включає ПДВ» та оподаткування - те, що продаж оподатковується ПДВ.
На вкладці «Товари»необхідно заповнити передбачувану дату відвантаження. У цьому випадку у нас встановлено прапор "відвантажувати однією датою". Якщо ми його знімемо, то передбачувана дата відвантаження вказуватиметься в кожному рядку нашого товару. Встановимо сьогоднішню дату, і таке замовлення може «до виконання»можна провести та закрити.
Програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 каже, що не вдалося провести замовлення. Розберемося із причинами відмови. У цьому випадку відбувся контроль програми 1С Управління торгівлею над замовленнями клієнта, а саме – програмі не сподобалося те, що ми намагаємося поставити товар «до забезпечення», хоча у нас на це замовлення перша позиція оплати «аванс (до забезпечення)». Тобто, поки на це замовлення не надійде відповідний аванс, товарні позиції «наш товар» не направляються в роботу, і ми їх не можемо зарезервувати і не можемо розмістити їх «до забезпечення» нашому постачальнику. Тому по всіх рядках я встановлюю дію «не забезпечувати», і вже таке замовлення намагаюся повторно провести.
Конфігурація 1С Управління торгівлею версія 11.2 провела це замовлення та відповідне завдання – «сформувати замовлення по угоді» – відзначаємо як виконану.
Програма 1С Управління торгівлею 11 переводить нас на наступний етап за нашою угодою, а саме - «підтвердити зобов'язання щодо угоди».
Багато компаній використовують механізми резервування товарів у 1C. Цей опис підходить для програм «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3» та «Управління виробничим підприємством».
Справді, механізм резервування дуже зручний – можна поставити резерв на товар для клієнта, відвантажити зарезервовані товари, зняти резерв у разі потреби. На жаль, наша практика автоматизації торгівлі показує, що не всі користувачі розуміють роботу механізму резервування.
У цій статті ми намагатимемося виправити ситуацію, розглянемо основні принципи резервування та відповімо на такі питання:
- Як можна зарезервувати товар?
- Як можна зняти резерв, у яких випадках це відбувається автоматично?
- В яких звітах можна переглянути інформацію про резерви?
Резервування товару
Зарезервувати товар для покупця можна кількома способами.Спосіб №1 - у замовленні покупця
У момент оформлення замовлення покупця можна зарезервувати товари, що вказані у замовленні.
Меню: Документи - Продаж - Замовлення покупців
Для цього в таблиці товарів потрібно в колонці «Розміщення» вказати склад, на якому ви бажаєте зробити резерв.
Якщо ви не хочете вручну вибирати склад, в замовленні є кнопка «Заповнити і провести». Натискання цієї кнопки викликає автоматичне заповнення розміщень та проведення замовлення. Кнопка доступна лише при оформленні замовлення сьогоденням.
Спосіб №2 - у коригуванні замовлення покупця
Для виправлення замовлення покупця багато користувачів створюють документ «Коригування замовлення покупця», вказуючи в ньому позиції, що додаються і видаляються із замовлення.
Створити коригування можна на підставі замовлення або вручну.
Меню: Документи - продажі - Коригування замовлення покупця
Коригування замовлень покупця також може встановлювати резерв, як і замовлення покупця. Вказуйте склад у колонці «Розміщення» або скористайтеся кнопкою «Заповнити та провести».
Спосіб №3 – у документі «Резервування товарів»
Поставити резерв можна окремим документом «Резервування товарів». Його можна створити на підставі замовлення покупця чи вручну.
Для того, щоб поставити резерв, потрібно вказати замовлення, резервований товар та його кількість, а також заповнити склад у колонці «Нове розміщення». На момент проведення документа буде встановлено резерв.
Спосіб №4 - у момент надходження товарів
Цей спосіб діє тільки якщо ви робите замовлення постачальникам для забезпечення замовлень покупців. У такому разі у замовленні постачальнику вказується, для якого покупця замовлений цей товар.
Меню: Документи - Закупівлі - Надходження товарів та послуг
Для встановлення резерву у надходженні товарів має бути заповнена колонка «Замовлення покупця».
Якщо надходження створювалося з урахуванням замовлення постачальнику, то замовлення покупців заповняться автоматично. Вибирати замовлення покупця у надходженні товарів, якщо товар замовлявся постачальнику не для цього покупця, а просто на склад, не рекомендується.
Спосіб №5 - у внутрішньому замовленні
Внутрішнє замовлення використовується замовлення товарів зі складу власним підрозділом чи складом.
Меню: Документи - Запаси (склад) - Внутрішні замовлення
У внутрішньому замовленні, як і в замовленні покупця, є колонка «Розміщення» і кнопка «Заповнити і провести», що дозволяють поставити номенклатуру в резерв.
Це основні способи встановлення резерву. Найпопулярнішим способом, звісно, є постановка резерву через документ «Замовлення покупця».
Крім цих способів, є інші варіанти, коли програма може встановити резерв:
- У коригуванні внутрішнього замовлення (за аналогією з коригуванням замовлення покупця)
- У документі «Прибутковий ордер на товари», якщо встановлено прапорець «Без права продажу» (товари беруться на відповідальне зберігання)
- У документі «Повернення товарів від покупця» - при поверненні товару, який було продано із резерву
- У документі «Авансовий звіт», якщо підзвітник з'їздив за товарами на замовлення постачальнику (за аналогією до надходження товарів).
Зняття товару з резерву в 1С
Для зняття резерву існує безліч способів, розглянемо основні їх.Спосіб №1 - у реалізації товарів
У момент відвантаження товарів у програмі оформляється документ «Реалізація товарів та послуг».
Меню: Документи - Продаж - Реалізація товарів та послуг
Якщо на замовлення покупця було зарезервовано товари, то момент реалізації резерв необхідно зняти. Щоб резерв з товарів було знято, потрібно в таблиці «Товари» вказати спосіб списання «З резерву».
У разі заповнення реалізації товарів на підставі замовлення покупця, програма сама визначає, який товар у резерві, а який буде списаний з вільного залишку на складі. Будьте дуже уважні під час заповнення документа вручну: якщо вказати спосіб списання «Зі складу», товар спишеться, але резерв по ньому не зніметься і «повисне».
Спосіб №2 - у документі« Закриття замовлень покупців»
Цей документ використовується для закриття замовлень, за якими не були відвантажені якісь товари або клієнт взагалі відмовився від покупки.
Меню: Документи - Продаж - Закриття замовлень покупця
У документі зазначаються замовлення покупців, які необхідно закрити. У момент проведення документа програма перевіряє, чи є на вказані замовлення резерви. Якщо є резерви, вони автоматично знімаються.
Після проведення документа за всіма замовленнями, що входять до нього, не буде жодних резервів.
Спосіб №3 - у документі« Резервування товарів»
Крім встановлення резерву, цей документ можна використовувати також для зняття резерву.
Меню: Документи - Продаж - Резервування товарів
Для того, щоб зняти резерв, потрібно вказати замовлення, товар та його кількість, а також заповнити склад у колонці «Вихідне розміщення». У момент проведення документа буде знято резерв.
Примітка: одним документом можна одночасно зняти резерв з одного складу та зарезервувати товар на іншому, якщо заповнити і вихідне, і нове розміщення.
Спосіб №4 - в « Вимоги-накладний » або « Переміщення товарів »
Документи «Вимога-накладна» та «Переміщення товарів» використовуються для списання товарів на витрати підрозділу та переміщення товарів з одного складу на інший відповідно.
Меню: Документи - Запаси (склад) - Переміщення товарів
Меню: Документи - Запаси (склад) - Вимога-накладна
Якщо документи оформляються на основі внутрішнього замовлення, в якому було встановлено резерв, то в момент проведення документів необхідно зняти резерв. Для зняття резерву має бути заповнена колонка «Документ резерву»:
Якщо переміщення товарів робиться з резерву для покупця, то програма не тільки знімає резерв на складі відправнику, але і встановлює його на складі одержувача.
Ці способи зняття резерву є найбільш популярними, але є й інші можливі ситуації:
- У документі «Списання товарів», якщо заповнено «Документ резерву» у таблиці «Товари»
- У документі "Витратний ордер на товари", коли повертаються контрагенту товари, прийняті раніше на відповідальне зберігання без права продажу
- У документах «Коректування замовлення покупця» та «Коректування внутрішнього замовлення», якщо зазначено від'ємну кількість товару та заповнено розміщення
- У документі «Закриття внутрішніх замовлень» (за аналогією із закриттям замовлень покупців)
Звіти щодо резервування товарів
Ми переконалися, що можливостей для резервування та зняття резерву у програмі дуже багато. Більш того, в більшості випадків програма ставить/знімає резерв автоматично, виходячи із заповнення документа, ніяк не сигналізуючи про це користувачеві.Щоб контролювати резерви на складі, необхідно користуватися звітами, завдяки яким ви завжди знатимете, які товари знаходяться в резерві.
Звіт «Товари в резерві на складах»
Меню: Звіти - Запаси (склад) - Товари в резерві на складахЦей звіт призначений виключно для отримання інформації про резерви. Завдяки йому ви завжди можете дізнатися: які товари, на яке замовлення та на якому складі знаходяться в резерві.
Звіт можна налаштовувати: ставити відбори, змінювати склад угруповань тощо.
Звіт «Аналіз доступності товарів на складах»
Меню: Звіти - Запаси (склад) - Аналіз доступності товарів на складахЦей звіт показує докладнішу інформацію про залишок товару на складі. У ньому ви можете переглянути залишок товару на складі, резерв, кількість товару, замовленого у постачальника, та іншу інформацію:
Покрокова інструкція по роботі з бізнес-процесом Внутрішнє замовлення, повний цикл
Схема Повного циклу
- Крок 1. Робота з документом Внутрішнє замовлення
- Крок 2. Робота з документом Резервування Товарів
- Крок 3. Робота з документом Переміщення товарів
- Крок 5. Робота зі звітами
- Крок 6 . Робота з документом Закриття Внутрішніх замовлень
Схема Повного циклу
Повний цикл від створення Внутрішнього замовлення до Закриття внутрішніх замовлень складається з документів, представлених на малюнку 1 і 2
Малюнок 1
Малюнок 2
Загальний опис бізнесу процесу на прикладі Замовника (ВП Казань) та Виконавця (ВП Москва).
Документ Внутрішнє замовлення формує лише потреба заявника (Наприклад, ВП Казань) у цьому, що потрібно замовити товар іншому складі (наприклад, в ВП Москва). Документ Внутрішнє замовлення не резервує товарМенеджером із ВП Казань
Логіст/Менеджер в ОП Москва визначає за звітом Аналіз внутрішніх замовлень, скільки визначеного товару замовлено підрозділом.
Логіст/Менеджер в ОП Москва визначає за звітом Аналіз доступності товарів на складах, яку кількість товару він може зарезервувати для ОП Казань.
З документа Внутрішній Замовлення менеджер у ВП Москва на підставі формує «документ Резерв Товарів», на своєму складі.
У переміщенні зазначається, скільки товару планується відвантажити.
Документ Переміщення тільки записується, але не проводиться доти, поки комірник не відвантажив документом Витратний ордер фактичну кількість.
Якщо потреби у замовленому товарі немає, у цьому випадку формується документ Закриття внутрішніх замовлень, який скасовує Замовлений товар та обнуляє резерв, що залишився.
Крок 1. Працюємо з документом Внутрішнє замовлення
Де знайти документ
Заповнюємо документ
Пункт 1 -Склад ВП, який замовляє товар, заповнюється в шапці документа. У цьому випадку у замовленні визначається вид замовлення "На склад".
Пункт 2 -У шапці документа також можна вказати дату відвантаження. На цей реквізит згодом можна орієнтуватись у звітах.
- Після проведення документа, переконатися в тому, що документ має рухи, м якщо відкрити в самому документі пункт меню
Або можна скористатися звітом Аналіз внутрішніх замовлень
Звіт формується за період, у колонці «заплановано відвантажити» показано, яка кількість товару за документом внутрішнє замовлення, було замовлено ВП Казань в ВП Москва
Крок 2. Працюємо з документом Резервування товарів
- Перед тим, як використовувати документ Резервування товарів, н необхідно визначити за допомогою звіту «Аналіз доступності товарів» звелику кількість, яку можна поставити в резерв
- Після визначення вільного залишку для резервування
Створюємо документ Резервування Товарів на підставі Внутрішнього замовлення, для цього Відкриваємо документ Внутрішнє замовлення, пункт меню Дія-Резервування товарів.
- Заповнюємо створений документ Резервування товарів
При заповненні документа в табличній частині необхідно вказати колонці Нове розміщення Склад, на якому необхідно зробитиРезервування
- Після проведення документа переконайтеся, що документ має рухи.
Можна, якщо відкрити в документі пункт меню
Або можна скористатися Універсальним звітом
Вибираємо у звіті потрібні поля як на скріншоті нижче.
Звіт формується за вибраний період
У колонці «Прихід» показано, яка кількість товару за документом Внутрішнє замовлення було зарезервовано, і який залишок резерву на обрану дату
Крок 4. Робота з документами Прибутковий та Видатковий ордер
- Перед використанням документа Переміщення товарів
Необхідно визначити за допомогою звіту «Аналіз доступності товарів» Товари в резерві на складах для визначення вільної кількості, яку можна потенційно перемістити.
Відкриємо звіт Аналіз доступності товарів на складах
Пункт 1на скріншоті показує, скільки всього вільних т оварів зберігається на складі ВП Москва
Пункт 2показує, скільки зарезервованого товару на складі
Пункт 3показує вільний залишок без резерву
- Створюємо документ Переміщення Товарів на підставі Внутрішнього замовлення, для цього відкриваємо документ Внутрішнє замовлення, пункт меню Дія-Переміщення товарів.
Під час створення документа відкриється форма вибору складу відправника
Документ заповнився, зверніть увагу, що кількість рядків у документі автоматично стала 2(дві), хоча у документі Внутрішнє замовлення ми вказували лише один рядок з однією номенклатурною позицією
Справа в тому, що документ контролює як вільний залишок, так і залишок у резерві. Звіт Аналіз доступності вказав нам, що
Залишок = 177 шт
Зарезервовано = 100
Вільний залишок = 77
Відповідно до цього документ зазначає, що рядок № 1 заповнюється із резерву, а рядок № 2 заповнюється із вільного залишку. Якщо реквізит Документ резерву не вказано, це означає переміщення із вільного залишку. Якщо реквізит "Документ резерву" заповнений, то при переміщенні буде знятий резерв на складі-відправнику ВП Москва.
Крім того, до документа Переміщення можна додавати дані з різних документів Внутрішнє замовлення
Для цього відкрийте пункт меню Заповнити та вкажіть пункт додати за внутрішнім замовленням.
Відкриється форма вибору для різних документів.
Після заповнення документа Переміщення записуємо документ, але не проводимо його, а тільки в вибираємо друковану форму Переміщення товарів
Роздруковуємо та віддаємо комірнику на склад
Комірник, відвантажуючи товар, вказує фактичну кількість товару, що помістилася в машину
І повертає друковану форму Менеджеру, який за результатами відвантаження коригує ще не проведений документ Переміщення та проводить його.
Крок 4. Працюємо з документом Переміщення товарів
Видатковий і прибутковий Ордер не формують руху по регістру товари в резерві на складах, тому не впливають на формування або зняття резерву.
Крок 5. Робота зі звітами
Подивимося за звітами, яка картина склалася на складах зараз після проведення Видаткових та Прибуткових Ордерів
Звіт Товари в резерві на складах показує, що на складі ВП Москва станом на 29.03.13 за внутрішнім замовленням зберігається 80 од. товару.
Звіт Товари в резервах на складах показує наочно, яким документом здійснювалося Резервування товару та Зняття з резерву, в залишку по резерву також 80 од. товару
Звіт Аналіз Внутрішніх замовлень Звіт призначений для аналізу стану внутрішніх замовлень на певний час.
- Пункт 1- це кількість товарів, яка вказана у внутрішніх замовленнях
- Пункт 2- загальну кількість товарів, що залишилося виконати на замовлення.
- Пункт 3- та кількість товарів, яка зарезервована на складі.
- Пункт 4- та кількість товарів, яку слід додатково зарезервувати. При розрахунку цієї кількості не враховується вільний залишок товару на складі – передбачається, що користувач самостійно приймає рішення щодо використання вільного складського залишку.
Щоб повністю виконати замовлення, орієнтуємося на колонку 2 Залишилося виконати, Пункт 2у звіті Аналіз внутрішніх замовлень. І знову створюємо Переміщення та документи Прибутковий та Видаткові Ордери, тобто повторюємо крок 2
Якщо потреби у замовленому товарі немає, у цьому випадку формується документ Закриття Внутрішніх замовлень, який скасовує Замовлений товар та обнуляє резерв, що залишився.
Крок 6. Працюємо з документом Закриття внутрішніх замовлень
Передумови для формування документа Закриття внутрішніх замовлень
- коли весь товар за всіма резервами та розміщеннями надійшов замовнику;
- коли замовник відмовився від отримання замовлення та зняв усі резерви та всі розміщення;
- коли потрібно призупинити роботи на замовлення та зняти по ньому всі резерви та розміщення
- Створюємо документ Закриття Товарів на підставі Внутрішнього замовлення, для цього Відкриваємо документ Внутрішнє замовлення, пункт меню - Резервування товарів.
Документ заповнюється на підставі, автоматично залишається тільки провести документ. Після проведення документа переконатись у тому, що документ має рухи, можна, якщо відкрити в самому документі пункт меню
Крім того, існує можливість закриття за довільними документами Внутрішнє замовлення. Це означає, що ви можете самостійно визначати ті документи, за якими резерв та розміщення за внутрішніми замовленнями не є актуальним.
При натисканні на кнопку Заповнити відкривається форма, яка дозволяє проводити вибір документів Закриття внутрішніх замовленьза певними умовами
- Пункт 1- Задаємо період відбору Внутрішніх замовлень
- Пункт 2- Умови відбору
- Пункт 3- Кнопка заповнити, знаходить за умовами відбору необхідні документи.
- Пункт 4- Кнопка перенести, переносить знайдені документи внутрішнє замовлення із додаткової форми до основної табличної частини документа
Умови відбору для документів Внутрішнє замовлення, яке ви можете встановлювати, це:
- Довільний відбір. Дозволяє користувачеві самостійно визначити всі умови відбору, включаючи недоступні в інших видах заповнення.
- Застарілі замовлення. Відбираються замовлення, за якими давно не було жодних рухів. А саме: немає резервів та розміщення, не було відвантажень, і минув «термін давності». Закінчення терміну визначається за «датою відвантаження», встановленим у замовленнях. Термін давності для застарілих замовлень за замовчуванням може бути змінений користувачем в межах від 0 до 999 днів.
- Виконані замовлення. Виконаними вважаються ті замовлення, за якими немає залишків по відвантаженню товару та відсутні (зняті) усі резерви та розміщення. Вважається, що всі роботи з таких замовлень успішно завершено та замовлення підлягають закриттю.
Відбір провадиться за такими параметрами: наявність резервів; розміщення резервів (на складах/замовленнях); стан відвантаження; дата відвантаження. Крім цього можливий відбір за реквізитами документа, а також за властивостями та категоріями реквізитів.
Проводимо документ, дивимося структуру документів з використання підсистеми Внутрішніх замовлень.